Hacer una cotización implica elaborar estimaciones detalladas de precios para productos o servicios. ¿Buscas una solución automatizada para llevar a cabo esta tarea? Capterra te ofrece 5 programas para cotizaciones muy bien calificados por los usuarios y que son adecuados para diversas industrias.

Los 5 mejores programas para cotizaciones para pymes de México

Los clientes, al tomar decisiones de compra, suelen depender significativamente de los presupuestos que reciben. Por lo tanto, cualquier error en los cálculos, malinterpretación o deficiencia en la comunicación durante esta fase puede afectar negativamente el proceso de ventas. Las empresas pueden optar por un software para hacer cotizaciones para evitar estos inconvenientes. Este tipo de programas permite crear, administrar y generar automáticamente cotizaciones personalizadas y corporativas, contratos de preventa y propuestas de negocios. El software para cotizaciones y presupuestos no solo dota a los equipos de ventas de la capacidad de responder rápidamente a las solicitudes de los clientes con información fidedigna, sino que también contribuye a agilizar el proceso de toma de decisiones de estos últimos.

¿Qué es un software para hacer cotizaciones y cómo puede ayudar a las empresas?

Los programas para cotizaciones (también conocidos como programas para hacer cotizaciones y facturas) ayudan a las empresas a automatizar la creación, gestión y distribución de presupuestos y propuestas de precios para los clientes. La mayoría de estas herramientas agilizan el ciclo de ventas llevando a cabo estas funciones:

  • Calcular los costos y precios de los productos de forma precisa y oportuna.
  • Ajustar los precios en función de factores como el tipo de cliente, el volumen de pedidos y los cambios en las condiciones del mercado.
  • Generar cotizaciones o presupuestos, contratos y propuestas detalladas, claras y personalizadas con la imagen de marca.
  • Seguir el progreso de las cotizaciones o propuestas a lo largo del proceso de ventas.
  • Ser capaz de integrarse con software de gestión de relaciones con el cliente (CRM), software de gestión de inventario y programas de facturación. 
  • Analizar las tendencias de ventas y las preferencias de los clientes para obtener valiosos conocimientos estratégicos.
  • Apoyar el crecimiento empresarial gestionando eficientemente el incremento en el volumen de cotizaciones.

Este artículo describe cinco de los programas para cotizaciones mejor valorados de Capterra, presentados en orden alfabético. Para elaborar esta lista, hemos seleccionado programas que cuentan, al menos, con una calificación promedio de 4.6 sobre 5 estrellas y más de 20 reseñas en los últimos dos años. Para obtener más detalles, consulta la sección de metodología al final de este artículo. 

1.

El software para cotizaciones AutoQuotes muestra una cotización completa para una cocina de gas de acero inoxidable
Cotización de venta para una cocina de gas en AutoQuotes [Fuente: ]
  • Calificación general: 4.8/5
  • Facilidad de uso: 4.6/5
  • Atención al cliente: 4.6/5
  • Características: 4.5/5
  • Relación calidad-precio: 4.6/5

AutoQuotes (AQ) es una herramienta diseñada para la industria de servicios de alimentos y suministros, enfocada en agilizar el proceso de cotización y elaboración de presupuestos. Dispone de acceso a aproximadamente un millón de unidades de mantenimiento de existencias (SKU), proporcionando detalles de productos, precios y especificaciones. Su aplicación para dispositivos móviles facilita la cotización desde cualquier sitio y la gestión de productos. Para más información sobre los precios, se puede visitar su sitio web.

¿Cuáles son las características principales de AutoQuotes?

  • Calcula costos y precios de productos y servicios.
  • Permite a las empresas personalizar cotizaciones de equipos según necesidades específicas.
  • Ofrece información sobre listados de productos, métricas de ventas y tasas de conversión por regiones.
  • Monitorea los niveles de inventario y la disponibilidad de productos con información actualizada.
  • Incluye campos de datos detallados para cada SKU, abarcando descripciones e información de garantía, entre otros aspectos.
  • Admite diversas opciones de pago online y funciones de firma electrónica.

2.  

El programa para cotizaciones DealHub muestra actualizaciones de acuerdos de ventas junto a una bandeja de entrada de correo electrónico
Función de seguimiento de ventas en tiempo real de DealHub [Fuente: ]
  • Calificación general: 4.8/5
  • Facilidad de uso: 4.4/5
  • Atención al cliente: 4.9/5
  • Características: 4.5/5
  • Relación calidad-precio: 4.6/5

DealHub es una herramienta integral de captación de ventas, diseñada para facilitar la elaboración de presupuestos, administrar el ciclo completo desde la cotización hasta la conversión, y gestionar contratos y facturación. Esta plataforma permite a las empresas crear cotizaciones personalizadas en diversos formatos, como Word, Excel y PDF. Los usuarios pueden modificar cantidades y aplicar descuentos sin realizar cálculos complejos, lo que contribuye a la automatización de tareas que suelen ser tediosas y consumen mucho tiempo. Además, DealHub puede sincronizarse con una amplia gama de sistemas CRM, lo que mejora la retención y el servicio al cliente. También cuenta con funcionalidades de firma electrónica. 

DealHub ofrece tres tipos de planes: 'DealRoom', 'DealHub CPQ' y 'DealHub Billing', cada uno con características distintas, incluyendo gestión de contratos, integración con DocuSign, configuración de cotizaciones de precios y gestión de precios, entre otras.

¿Cuáles son las características principales de DealHub?

  • Extrae y fusiona automáticamente datos de contacto de sistemas CRM.
  • Sugiere actualizaciones, ventas adicionales y ventas cruzadas para incrementar el volumen de los acuerdos de negocios.
  • Gestiona las suscripciones y facturación de clientes para diversos modelos de precios. 

3.

Vista del software para cotizaciones DocFliteque que muestra la organización de presupuestos desde distintos dispositivos
Control de cotizaciones en múltiples dispositivos a través de DocFlite [Fuente: ]
  • Calificación general: 4.8/5
  • Facilidad de uso: 4.6/5
  • Atención al cliente: 4.9/5
  • Características: 4.7/5
  • Relación calidad-precio: 4.8/5

DocFlite es un programa para crear presupuestos y emitir facturas diseñado para automatizar tareas que requieren mucho tiempo, como la elaboración de cotizaciones, contratos, propuestas y formularios de feedback. Se integra eficientemente con diversas herramientas de CRM, como HubSpot y Salesforce, además de software de contabilidad como Xero, QuickBooks y Sage, optimizando la organización de datos en las operaciones comerciales. La plataforma ofrece funciones como cuadros de texto, importación de imágenes, notas y menús desplegables, lo que permite obtener una visión clara y detallada del alcance del trabajo dentro de las cotizaciones. Los usuarios también tienen la capacidad de enviar cuestionarios para recopilar información del cliente e incluir detalles de costos cuando sea necesario.

DocFlite está disponible en un plan de precios según cantidad de usuarios mensuales que incluye funciones tales como firma electrónica, plantillas ilimitadas, gestión de documentos y mapas de calor (“heatmaps”), entre otras.

¿Cuáles son las características principales de DocFlite?

  • Posibilidad de personalizar la cuenta completamente, con funciones como creación de plantillas, configuración de usuarios y personalización de documentos.
  • Gestión de precios y estimaciones.
  • Automatización de cálculos de impuestos, pérdidas y ganancias, y comisiones.
  • Creación de contratos con términos específicos y firmas electrónicas.
  • Generación de facturas para cotizaciones o propuestas aceptadas.

4.  

Sección de seguimiento de facturación y pagos del programa para cotizaciones Ignition 
Programación de facturas y confirmación de pagos en Ignition [Fuente: ]
  • Calificación general: 4.7/5
  • Facilidad de uso: 4.6/5
  • Atención al cliente: 4.8/5
  • Características: 4.5/5
  • Relación calidad-precio: 4.5/5

Ignition es un software para cotizaciones y presupuestos diseñado para ayudar a las empresas a crear y enviar propuestas digitales, cartas de compromiso y facturas a los clientes de manera eficiente y a través de una variedad de dispositivos. La plataforma brinda paneles dinámicos que facilitan el monitoreo del embudo de ventas, las renovaciones de clientes futuros y los ingresos anuales proyectados, todo desde un único lugar centralizado.

Este programa para hacer cotizaciones y facturas ofrece tres planes de pago diferentes: el plan 'Core', que brinda soporte para un máximo de 25 clientes activos y hasta 5 cuentas de usuario, permite la creación masiva de presupuestos; el plan 'Pro', de nivel superior, que admite hasta 500 clientes activos, ofrece videos personalizados y múltiples plantillas de correo electrónico; y el plan 'Pro+', de nivel más alto, que acepta clientes activos ilimitados y soporta hasta 10 firmas electrónicas por propuesta, entre otras funcionalidades avanzadas.

¿Cuáles son las características principales de Ignition?

  • Permite preparar y personalizar propuestas digitales con contenido de la marca.
  • Ofrece plantillas de presupuestos predefinidos para contabilidad.
  • Facilita la renovación de acuerdos masivos con ajustes automáticos de precios.
  • Recopila detalles de pago de los clientes durante la revisión de la propuesta para su recolección automática.
  • Permite que los clientes y demás implicados firmen digitalmente sus propuestas y términos de compromiso.
  • Ayuda a controlar los precios, la frecuencia de facturación y los términos del contrato.

5.

El software de cotizaciones QuoteWerks muestra un desglose de costos y ganancias de la venta de un sistema de entretenimiento para el hogar
Cotización de ventas para un paquete de equipo de entretenimiento para el hogar en QuoteWerks [Fuente: ]
  • Calificación general: 4.6/5
  • Facilidad de uso: 4.5/5
  • Atención al cliente: 4.7/5
  • Características: 4.6/5
  • Relación calidad-precio: 4.6/5 

QuoteWerks es un programa para cotizaciones y propuesta de ventas diseñado para optimizar el proceso de ventas completo. Este software brinda a los equipos de ventas múltiples funciones para elaborar, administrar y concretar cotizaciones y presupuestos. Calcula automáticamente los costos y márgenes de ganancia, contribuyendo a reducir errores en el proceso.

Además, la plataforma incluye más de 15 integraciones con distintas herramientas de CRM, posibilita a los usuarios recibir notificaciones cuando se visualiza una cotización y facilita la obtención de datos de precios actualizados de los proveedores. Ayuda a las empresas a mantenerse competitivas con comparativas de precios para los consumidores y cálculos de impuestos de venta basados en el código postal y ciudad del cliente. QuoteWerks se ofrece en tres modalidades de planes de pago, cada una con una variedad de prestaciones, tales como bases de datos de productos ilimitadas, gestión de órdenes de compra y sincronización de cotizaciones, entre otras.

¿Cuáles son las características principales de QuoteWerks?

  • Función de arrastrar y soltar para la edición de cotizaciones y propuestas.
  • Centralización de las acciones y progresos de las ventas en un panel de resumen.
  • Funciones para elaborar estimaciones.
  • Generación de presupuestos y cotizaciones personalizadas con la marca para los equipos de ventas.
  • Facilitación del cierre rápido de acuerdos mediante firmas electrónicas. 

Cómo analizar los programas para cotizaciones y elegir el adecuado para tu negocio

Para seleccionar el software para hacer cotizaciones idóneo para tu empresa, es fundamental ir más allá de las opciones populares y enfocarse en encontrar una solución que se alinee con tus necesidades específicas y objetivos de crecimiento. Considera estos aspectos clave:

  • Elige un software para cotizaciones y presupuestos basado en la nube, lo cual promueve la escalabilidad y permite el acceso remoto.
  • Busca funciones que faciliten los pagos online y la firma electrónica.
  • Asegúrate de que el software sea versátil y se adapte a diversos modelos de precios, como precios por volumen, paquetes y márgenes de ganancia.
  • Evalúa su capacidad de integración con sistemas CRM existentes y otras aplicaciones empresariales esenciales.
  • Considera el nivel del soporte técnico y los servicios que el proveedor ofrece, tanto para actualizaciones futuras como para solucionar problemas que puedan surgir. 

La elección del software de cotizaciones adecuado para tu empresa es una decisión trascendental que demanda un análisis detallado. Es crucial evaluar cuidadosamente tus opciones y seleccionar un proveedor que brinde un soporte y servicios confiables, asegurando así que tu inversión sea provechosa a largo plazo.

¿Deseas explorar más opciones? Consulta nuestro catálogo de software para cotizaciones para descubrir más productos. 


Metodología

Para ser incluidos en este informe, los programas tuvieron que cumplir con los siguientes criterios a fecha de octubre de 2023:

  • Las herramientas en nuestra selección se alinean con la definición ofrecida por Capterra, la cual describe al software para cotizaciones como una solución que “calcula de manera precisa y eficiente el costo y precio de las estimaciones. Estos programas facilitan la distribución de cotizaciones a nivel empresarial, permitiendo la asignación automática de precios basada en datos históricos y la integración de elementos locales como perfiles de clientes y tasas de impuestos sobre ventas. Se integran directamente con las actividades contables de una organización, posibilitando la conversión automática de cotizaciones de precios en facturas”.
  • Tienen las siguientes características principales: cálculo de precios y costos, generación de cotizaciones y presupuestos, y gestión de plantillas.
  • Han logrado una calificación promedio mínima de 4.6 sobre 5 durante los últimos dos años (comprendidos entre el 1 de octubre de 2021 y el 1 de octubre de 2023).
  • Todas estas herramientas han recibido más de 20 valoraciones de usuarios en los últimos dos años (comprendidos entre el 1 de octubre de 2021 y el 1 de octubre de 2023).