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description: ¿Qué es y para qué sirve Workbooks? Lee opiniones verificadas, descubre sus características, precios de planes, ventajas y desventajas.
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title: ¿Qué es Workbooks? - Reseñas, precios y funciones - Capterra México 2026
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# Workbooks

Canonical: https://www.capterra.mx/software/109648/workbooks-crm

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> Software online y fácil de usar para respaldar el ciclo de vida comercial, lo que incluye ventas, marketing, asistencia al cliente. y procesamiento de pedidos de ventas.
> 
> Veredicto: 112 usuarios lo han valorado con **4.3/5**. De los mejores valorados en **Probabilidad de recomendación**.

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## Vista rápida

### ¿Quién usa Workbooks?

Estas aplicaciones comerciales y de CRM son adecuadas para todos los sectores.

## Estadísticas y valoraciones rápidas

| Métrica | Calificación | Detalles |
| **En general** | **4.3/5** | 112 Opiniones |
| Facilidad de uso | 4.1/5 | Basado en las opiniones generales |
| Asistencia al cliente | 4.3/5 | Basado en las opiniones generales |
| Relación calidad-precio | 4.1/5 | Basado en las opiniones generales |
| Funciones | 4.2/5 | Basado en las opiniones generales |
| Porcentaje de recomendaciones | 80% | (8/10 Probabilidad de recomendación) |

## Sobre el proveedor

- **Empresa**: Workbooks
- **Ubicación**: East Hartford, EE. UU.
- **Constitución**: 2007

## Contexto comercial

- **Precio inicial**: USD 45.00
- **Modelo de precios**:  (versión gratuita disponible) (Prueba gratis)
- **Público objetivo**: 11-50, 51-200, 201-500, 501-1,000
- **Despliegue y plataformas**: Cloud, SaaS, Web, Mac (desktop), Windows (desktop), Android (móvil), iPhone (móvil), iPad (móvil)
- **Idiomas admitidos**: alemán, español, francés, inglés
- **Países disponibles**: Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Guernsey, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Reino Unido

## Funciones

- Acceso móvil
- Almacenamiento de documentos
- Base de datos de clientes
- Base de datos de contactos
- Búsqueda/filtro
- Captura de clientes potenciales
- Catalog Management
- Comentarios/notas
- Comunicación multicanal
- Contactos compartidos
- Creación de marca personalizable
- Cualificación de leads
- Demographic/Firmographic Data
- Distribución de clientes potenciales
- Editor de texto enriquecido
- Enriquecimiento de datos
- Generación de clientes potenciales
- Gestión de actividad de ventas
- Gestión de calendarios
- Gestión de campañas
- Gestión de clientes potenciales
- Gestión de contactos
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de la comunicación
- Gestión de tareas
- Gestión de usuarios
- Gestión del conocimiento
- Gestión del pipeline
- Gestión del pipeline de ventas
- Herramientas de colaboración
- Importación y exportación de datos
- Informes de ventas
- Informes personalizables
- Marketing por correo electrónico
- Modelos personalizables
- Métricas de rendimiento
- Panel de actividades
- Portal de autoservicio
- Presupuestos y estimaciones
- Previsión de ventas
- Procesamiento de lotes
- Programación de citas
- Segmentación
- Segmentación de clientes potenciales
- Seguimiento de interacciones
- Sistema de calendarios o recordatorios
- Third-Party Integrations
- Varios idiomas
- Workflow Automation

… y 7 características más

## Integraciones (en total: 10)

- Box
- Dotdigital
- Force24
- GoCardless
- Google Docs
- Mailchimp
- Microsoft Outlook
- Sage 50 Accounting
- Xero
- Zapier

## Opciones de asistencia

- E-mail/Help Desk
- Preguntas frecuentes/foro
- Base de conocimientos
- Asistencia telefónica
- Asistencia 24/7
- Chat

## Categoría

- [Sistema CRM](https://www.capterra.mx/directory/2/customer-relationship-management/software)

## Categorías relacionadas

- [Sistema CRM](https://www.capterra.mx/directory/2/customer-relationship-management/software)
- [Software CRM online](https://www.capterra.mx/directory/30072/online-crm/software)
- [Herramientas de administración de leads](https://www.capterra.mx/directory/30017/lead-management/software)
- [Sistemas automatizados de ventas](https://www.capterra.mx/directory/12/sales-force-automation/software)
- [Software para la interacción de ventas](https://www.capterra.mx/directory/32195/sales-engagement-platform/software)

## Alternativas

1. [HubSpot CRM](https://www.capterra.mx/software/152373/hubspot-crm) — 4.5/5 (4481 reviews)
2. [Zoho CRM](https://www.capterra.mx/software/155928/zoho-crm) — 4.3/5 (6993 reviews)
3. [Bigin by Zoho CRM](https://www.capterra.mx/software/204998/bigin-by-zoho-crm) — 4.7/5 (742 reviews)
4. [Salesforce Sales Cloud](https://www.capterra.mx/software/61368/salesforce) — 4.4/5 (18803 reviews)
5. [Dynamics 365](https://www.capterra.mx/software/157279/dynamics-365) — 4.4/5 (5846 reviews)

## Opiniones

### "User friendly, customisable product" — 4.0/5

> **Joshua** | *19 de noviembre de 2018* | Construcción | Valoración de la recomendación: 8.0/10
> 
> **Puntos a favor**: Workbooks has a great amount of customisation, allowing us to create bespoke form layouts for various record types and really control the data we have as a business.
> 
> **Puntos en contra**: Customer service can vary from staff who just point you to a website page and seem to understand the product less than you, to someone who genuinely pays attention and does a great job going through the issue. I've also had to chase a couple of times for minor paid developments to be completed
> 
> We are primarily using Workbooks at the moment to record our sales opportunities and using the information here, along with other data brought from different software, creating useful reports to forecast how we expect to do and spot areas where the sales team can improve

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### "Workbooks makes keeping track of orders easy" — 4.0/5

> **Rioghan** | *27 de marzo de 2018*
> 
> **Puntos a favor**: Its very user friendly and has an interface that's easy to understand and use.
Its easy to customize layouts views etc.
The quality of service delivered to customers has improved.
Overall it has helped the company to grow and continue to do so.
> 
> **Puntos en contra**: We needed a specific function and were told that it would be available in a future release. We changed a process in the business and then the feature came out sooner.

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### "It tries to do too much" — 2.0/5

> **Usuario verificado** | *6 de julio de 2021* | Marketing y publicidad | Valoración de la recomendación: 4.0/10
> 
> **Puntos a favor**: Integration with other tools works well, and great to be able to add in things such as lead forensics into the lead generation application.
> 
> **Puntos en contra**: Moving clients through the customer journey is too clunky, you can easily end up with duplications, lose the data, or sometimes set the record up only to not be able to find the client at a later date. This could perhaps be due to the fact we didn't have the top functionality.
> 
> As a publisher, we were looking to get this to do everything from flat planning, through to media booking and accounts. Due to not having one of the top packages it meant that the product couldnt meet our needs. This wasn't Workbooks fault. I did find that the integrations with things such as Outlook broke regularly which was slightly frustrating

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### "User for 5 years" — 4.0/5

> **Adam** | *10 de noviembre de 2017* | Software informático | Valoración de la recomendación: 8.0/10
> 
> **Puntos a favor**: Highly Customisable, and very easy to grant access to specific areas only to different staff members. Very good reporting tool.
> 
> **Puntos en contra**: Sometimes picking apart the customisation to fix one small thing can be time consuming. Only being allowed two named support contacts is a little tedious sometimes.
> 
> The use of automated invoice scripts saves several members of staff many hours each week.

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### "Good, all round CRM system" — 4.0/5

> **Mike** | *23 de noviembre de 2018* | Gestión de organizaciones sin ánimo de lucro | Valoración de la recomendación: 7.0/10
> 
> **Puntos a favor**: The level of customisation that we can carry out in house. The reporting suite is also pretty flexible.
> 
> **Puntos en contra**: When reporting, linking to some table can really slow the reports down. Campaign membership being the main one
> 
> We manage client support using cases and record those individuals in people records. Consent recording for data protection and recording of objections to processing is our most recent change

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## Enlaces

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