FileInvite

¿Quién usa FileInvite?

Lo utilizan miles de profesionales que necesitan recopilar documentación de sus clientes. Este proceso está automatizado con una interfaz simple y segura. Regístrate para una prueba gratis hoy mismo.

¿Qué es FileInvite?

FileInvite automatiza el proceso de recopilación de información y documentos de tus clientes. Este proceso es simple gracias a la interfaz segura. Todo lo que tienes que hacer es crear y enviar una solicitud de FileInvite con la información que necesitas. Luego, el cliente carga los archivos en un portal seguro, donde tú puedes aprobar o rechazar la información que ha enviado. Con FileInvite puedes configurar recordatorios y plantillas y sincronizarte con tu almacenamiento en la nube favorito, como Google Drive. Envía una solicitud de FileInvite hoy mismo.

Información sobre FileInvite

FileInvite

http://www.fileinvite.com

Fundada en 2014

Resumen de precios de FileInvite

FileInvite dispone de una versión gratuita y ofrece una prueba gratis. La versión de pago de FileInvite está disponible a partir de USD 12.00/mes.

Vídeo de FileInvite
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Precio inicial

USD 12.00/mes

Versión gratuita

Prueba gratis

Implementación

En la nube, SaaS, web

Formación

En vivo en línea

Documentación

Asistencia

Horas laborables

En línea

Funciones de FileInvite

  • Arrastrar y soltar
  • Búsqueda/filtro
  • Cifrado
  • Colaboración
  • Controles o permisos de acceso
  • Firma electrónica
  • Gestión de documentos
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Mensajería
  • Registro de auditoría
  • Sincronización en tiempo real

Lista completa de Programas para compartir archivos

  • Análisis de comportamientos
  • Creación de informes de conformidad
  • Evaluación de riesgos
  • Gestión de casos
  • Gestión de investigaciones
  • Informes de actividad sospechosa
  • Lista de seguimiento
  • Supervisión de transacciones
  • Verificación de identidad
  • Verificación de personas políticamente expuestas

Lista completa de Software AML (contra el blanqueo de capitales)

  • Análisis de documento
  • Autenticación
  • Firma de varias partes
  • Firma móvil
  • Modelos personalizables
  • Recordatorios automáticos
  • Registro de auditoría
  • Seguimiento de progreso de tareas

Lista completa de Software de firma digital

  • Acceso sin conexión
  • Archivo de documento
  • Control de versiones
  • Conversión de tipo de archivos
  • Ensamblaje de documentos
  • Firma electrónica
  • Herramientas de colaboración
  • Indexación de documentos
  • Reconocimiento óptico de caracteres
  • Recuperación de archivos
  • Retención de documentos
  • Seguimiento de la conformidad

Lista completa de Software de gestión documental

  • Firma electrónica
  • Formularios I-9 y de verificación electrónica
  • Formularios electrónicos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de la descripción de trabajos
  • Gestión de la formación
  • Gestión de la orientación del flujo de trabajo
  • Gestión de tareas
  • Manual del empleado
  • Portal de autoservicio

Lista completa de Software de onboarding

  • Búsqueda
  • Chat en tiempo real
  • Colaboración
  • Gestión de contenidos
  • Gestión de documentos
  • Uso compartido de archivos

Lista completa de Software de portal del empleado

  • Enseñanza primaria y secundaria
  • Escuelas superiores y universidades
  • Evaluación
  • Gestión de aplicaciones
  • Gestión de ayuda financiera
  • Gestión de candidatos
  • Gestión de contrataciones
  • Gestión de evaluaciones
  • Gestión de evaluaciones
  • Gestión de formularios
  • Gestión de gastos
  • Portal de autoservicio

Lista completa de Software para gestionar admisiones

  • Candidatura en línea
  • Firma electrónica
  • Gestión de clientes
  • Gestión de documentos
  • Gestión de la conformidad
  • Procesamiento de préstamos
  • Registro de auditoría

Lista completa de Software para prestamistas

  • Distribución automática de fondos
  • Gestión de colectas
  • Gestión de documentos
  • Gestión de inversores
  • Gestión de la conformidad
  • Gestión de la contabilidad
  • Gestión de prestatarios
  • Planificación de amortización
  • Procesamiento de préstamos
  • Préstamo de coche
  • Préstamos de construcción
  • Préstamos de estudiantes
  • Préstamos para negocios
  • Seguimiento de garantías

Lista completa de Software para préstamos

  • Aplicaciones electrónicas
  • Base de datos de clientes
  • Creación de informes de crédito
  • Creación de préstamos
  • Cualificación previa
  • Documentos de cierre
  • Gestión de contactos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de refinanciación
  • Gestión del pipeline
  • Hipotecas comerciales
  • Hipotecas residenciales
  • Planificación de amortización
  • Préstamos estatales
  • Servicios de préstamos
  • Testimonios de clientes

Lista completa de Software para préstamos e hipotecas

Alternativas a FileInvite

Más alternativas a FileInvite

Opiniones de FileInvite

Todas las opiniones

Calificación general

4.7/5

Evaluación media

Facilidad de uso 4.7
Atención al cliente 4.8
Funcionalidades 4.5
Relación calidad-precio 4.6

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Comparte tus experiencias con otros compradores de software.

¡Escribe una reseña!
Renee G.
Finance Broker
Servicios financieros, 2-10 empleados
Ha utilizado el software durante: 6-12 meses
  • Calificación global
    5 /5
  • Facilidad de uso
    5 /5
  • Características y funcionalidades
    5 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    5 /5
  • Probabilidad de recomendación
    10/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 14/8/2018

"Brilliant time saving product"

Comentarios: Very easy to work with, excellent customer service and always available when needed.

Puntos a favor: I loved the fact that all the documents that I needed from a client were not only sent to the client in one actionable file but also that the clients had a clear visual of what they had and hadn't sent. The auto follow ups for documents not yet received was also a valuable time saver. Clients have given me nothing but positive feedback on the ease of use from end user experience as well.

Contras: Nothing to fault with the product at all.

Respuesta de proveedores

por FileInvite el 31/8/2018

Thanks so much for the review Renee. Having a good idea where everyone and every file is at can be handy, and automatically following gets results.

We are so glad that clients are finding it easy to use as well.

Nick @ FileInvite.com

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 14/8/2018
Jared F.
Market President
Banca, 51-200 empleados
Ha utilizado el software durante: Más de un año
  • Calificación global
    4 /5
  • Facilidad de uso
    4 /5
  • Características y funcionalidades
    4 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    4 /5
  • Probabilidad de recomendación
    9/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 17/5/2019

"A Great Solution for Document Collection"

Comentarios: The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.

Puntos a favor: The software (app) is easy to use and set up, taking only a few minutes. The 'templates' feature make it easy to quickly send document requests to my clients / customers. The software also offers a quick video tutorial for those clients / customers familiar with such software, showing end users how to use the app. FileInvite just added a "forms" feature allowing the user to create quick and easy fillable form templates.

Contras: I would like to see some additional functionality added to "forms" like simple math functions. It would also be very beneficial to "replaceable fields" to the templates allowing for automatic naming of certain documents.

Respuesta de proveedores

por FileInvite el 20/5/2019

Thanks for the feedback Jared,
We're hoping to expand on the forms functionality soon...

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 17/5/2019
Alanna R.
Client manager
Servicios financieros, 2-10 empleados
Ha utilizado el software durante: 6-12 meses
  • Calificación global
    3 /5
  • Facilidad de uso
    2 /5
  • Características y funcionalidades
    4 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    4 /5
  • Probabilidad de recomendación
    8/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 8/3/2018

"Its great however it is a long winded path to get into drop box"

Puntos a favor: I like how all uploaded info can go straight to our clients efile into their personalised file under drop box,

Contras: Not liking the amount of clicks you need to go thr ough to get to the path in their efile under our drop box.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 8/3/2018
Clinton W.
Director
Banca, 2-10 empleados
Ha utilizado el software durante: Más de dos años
  • Calificación global
    5 /5
  • Facilidad de uso
    5 /5
  • Características y funcionalidades
    4 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    4 /5
  • Probabilidad de recomendación
    10/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 17/5/2019

"Get docs faster - its what it does!"

Comentarios: We are mortgage brokers - our problem has always been that to collect dozens of documents to submit a mortgage application was a convoluted and time consuming process. We would always miss documents and be in and out of emails checking off against a manual spreadsheet. Quite simply... this sucked. When we found Fileinvite I knew immediately this would save us a ton of time and improve our client experience. We have been a user for two years now with zero regrets.

Puntos a favor: Simple for clients to use and simple for our staff to use. Love the google drive integration and how it renames the files as per your request items. The the UI is pretty polished

Contras: Some of the menu systems require more clicks than should be required. No google contact or CRM integrations yet (work arounds with Zapier though) Fairly minor issue in my mind.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 17/5/2019
Adam B.
Financial Relationship Manager with Mortgage Broking Expertise
Ha utilizado el software durante: 1-5 meses
  • Calificación global
    5 /5
  • Facilidad de uso
    5 /5
  • Características y funcionalidades
    4 /5
  • Asistencia técnica
    Sin valoración
  • Relación calidad-precio
    Sin valoración
  • Probabilidad de recomendación
    10/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 9/3/2018

"FileInvite allows me to be more efficient within my business and reduces anxiety! ;-)"

Puntos a favor: I like the fact that you can add your own logo so that clients are not confused by where the request is coming from, it keeps a continuity of branding. I love the fact that clients are getting text messages to let them know they have an invite, or that it is now due today. I like that I can create templates.

Contras: Not able to link to Bankstatements.com.au however I get around it by putting my link under the request Bankstatements for people to click on. I think it would be a good idea to have the ability to ask questions for clients to respond to in a check off way, sometimes it is not a document that we need but the answer to a question, once they respond it can be checked off. I would like to have a record of the invite, what was uploaded, down loaded, comments etc so I can add to my file separate to FileInvite for compliance reasons.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 9/3/2018