¿Quién utiliza este software?

Used by thousands of professionals who need to collect documentation from their clients. We have automated this process with our simple and secure interface. Sign up for a FREE Trial Today!


Valoración media

35 reseñas
  • 5 / 5
    En general
  • 5 / 5
    Facilidad de uso
  • 5 / 5
    Atención al cliente
  • 4.5 / 5
    Características
  • 5 / 5
    Relación calidad-precio

Detalles del producto

  • Precio de partida
    $12/mes
  • Detalles de precios
    We offer a 14 Day Free Trial with Unlimited Functionality.
  • Versión gratuita
  • Prueba gratis
  • Implementación
    En la nube, SaaS, web
  • Formación
    En directo en línea
    Documentación
  • Asistencia
    Horas laborables
    En línea

Datos del proveedor

  • FileInvite
  • http://www.fileinvite.com
  • Fundada en 2014

Información sobre este software

FileInvite automates the process of collecting information and documents from your clients. We have made the process simple with our secure interface. All you have to do is create and send a FileInvite with the information you require. The client then uploads the files to a secure portal where you can approve or decline the information that has been submitted. With FileInvite you can set up reminders, templates and sync with your favorite cloud storage like Google Drive. Send a FileInvite Today!


Funciones de FileInvite

  • Análisis de comportamientos
  • Creación de informes de conformidad
  • Evaluación de riesgos
  • Gestión de casos
  • Gestión de investigaciones
  • Informes de actividad sospechosa
  • Lista de seguimiento
  • Supervisión de transacciones
  • Verificación de identidad
  • Verificación de personas políticamente expuestas
  • Facturación
  • Flujo de trabajo de aprobación
  • Gestión de clientes
  • Gestión de documentos
  • Gestión de personal
  • Gestión de proyectos
  • Para empresas CPA
  • Portal de clientes
  • Seguimiento de fechas de vencimiento
  • Seguimiento del tiempo
  • Enseñanza primaria y secundaria
  • Escuelas superiores y universidades
  • Evaluación
  • Gestión de aplicaciones
  • Gestión de ayuda financiera
  • Gestión de candidatos
  • Gestión de contrataciones
  • Gestión de evaluaciones
  • Gestión de evaluaciones
  • Gestión de formularios
  • Gestión de gastos
  • Portal de autoservicio
  • Evaluación de riesgos
  • Gestión de controles internos
  • Gestión de excepciones
  • Gestión de la conformidad
  • Gestión de problemas
  • Panel de comunicaciones
  • Planificación de varios años
  • Aplicaciones electrónicas
  • Base de datos de clientes
  • Creación de informes de crédito
  • Creación de préstamos
  • Cualificación previa
  • Documentos de cierre
  • Gestión de contactos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de refinanciación
  • Gestión del pipeline
  • Hipotecas comerciales
  • Hipotecas residenciales
  • Planificación de amortización
  • Servicios de préstamos
  • Testimonios de clientes
  • Base de datos de clientes
  • Candidatura en línea
  • Consolidación de préstamos
  • Control de presentación de préstamos
  • Firma digital
  • Gestión de documentos
  • Gestión de gastos
  • Gestión de la conformidad
  • Hipotecas
  • Planificación de amortización
  • Procesamiento de préstamos
  • Registro de auditoría
  • Base de datos de clientes
  • Gestión de empleados
  • Gestión de expedidores
  • Gestión de inventarios
  • Optimización de precios
  • Programa de fidelización
  • Punto de venta (POS)
  • Base de datos de clientes
  • Distribución automática de fondos
  • Gestión de aplicaciones
  • Gestión de colectas
  • Gestión de gastos
  • Gestión de inversores
  • Gestión de la conformidad
  • Gestión de la contabilidad
  • Planificación de amortización
  • Procesamiento de préstamos
  • Seguimiento de garantías
  • Arrastrar y soltar
  • Búsqueda
  • Chat y mensajería
  • Cifrado
  • Colaboración
  • Control de versiones
  • Firma electrónica
  • Gestión de documentos
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de usuarios
  • Registro de auditoría
  • Sincronización de archivos
  • Firma electrónica
  • Formularios de impuestos
  • Formularios de verificación electrónica y formularios I-9
  • Formularios electrónicos
  • Gestión de archivos
  • Gestión de cursos
  • Gestión de la descripción de trabajos
  • Gestión de la orientación
  • Gestión de tareas
  • Manual del empleado
  • Portal de empleados
  • Clasificación de seguros
  • Gestión de comisiones
  • Gestión de contactos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de políticas
  • Gestión de presupuestos
  • Gestión de reclamaciones
  • Biblioteca de activos
  • Búsqueda/filtro
  • Categorización de activos
  • Compartición de recursos
  • Control de versiones
  • Controles o permisos de acceso
  • Creación de informes/análisis
  • Creación de marca personalizable
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de metadatos
  • Búsqueda de texto completo
  • Contratos de especialidad
  • Contratos gubernamentales
  • Control de versiones
  • Extracción automática
  • Firma digital
  • Flujo de trabajo de aprobación
  • Gestión de contactos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de la conformidad
  • Gestión del ciclo de vida
  • Lado de la compra (proveedores)
  • Lado de venta (clientes)
  • Modelos de contratos
  • Redacción de contratos
  • Seguimiento de hitos
  • Seguimiento del progreso
  • Acceso sin conexión
  • Archivo de documento
  • Control de versiones
  • Conversión de tipo de archivos
  • Ensamblaje de documentos
  • Firma electrónica
  • Herramientas de colaboración
  • Indexación de documentos
  • Reconocimiento óptico de caracteres
  • Recuperación de archivos
  • Retención de documentos
  • Seguimiento de la conformidad
  • Archivo y conservación
  • Búsqueda de texto completo
  • Colaboración
  • Control de versiones
  • Controles de acceso
  • Ensamblaje de documentos
  • Etiquetado de documentos
  • Gestión de contratos
  • Indexación de documentos
  • Base de datos de costes
  • Base de datos de productos de construcción
  • Control de versiones
  • Estudio de materiales
  • Gestión RFP
  • Gestión de licitantes
  • Gestión de ofertas
  • Gestión de subcontratistas
  • Presupuestos y estimaciones
  • Uso compartido de archivos
  • Biblioteca de conocimientos
  • Colaboración
  • Control de versiones
  • Firma electrónica
  • Formateado automático
  • Gestión RFP
  • Gestión de calendarios
  • Gestión de contactos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de requisitos
  • Gestión de revisiones
  • Gestión de tareas
  • Gestión del pipeline
  • Modelos
  • Repositorio de contenidos
  • Automatización de procesos empresariales
  • Configuración de flujos de trabajo
  • Controles o permisos de acceso
  • Editor gráfico del flujo de trabajo
  • Gestión de calendarios
  • Gestión de documentos
  • Gestión de formularios
  • Gestión de tareas
  • Seguimiento de la conformidad
  • Análisis de CV
  • Búsqueda de CV
  • Contratación de personal
  • Empresas de contratación
  • Evaluaciones
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Portal de autoservicio
  • Programación de entrevistas
  • Publicación de ofertas de empleo
  • Recursos humanos internos
  • Seguimiento de candidatos
  • Verificación de antecedentes

Las reseñas más útiles sobre FileInvite

Great software, easy way to share documents and save time organizing files!

  Traducir con Google
5/5
En general
5 / 5
Facilidad de uso
4 / 5
Características y funcionalidad
5 / 5
Asistencia al cliente
5 / 5
Relación calidad-precio

Comentarios: Being able to manage files received by customers and also send them files with notes. The way we are able to communicate through the software is also awesome. I do recommend this file to all business owners, you will always need this type of software.

Puntos a favor: You can just upload all documents to the same place, and have your customers also uploading. Everything will be there, so next time you are looking for something, you won't have to go searching everywhere. The best of it all is that if you make a mistake when requesting a document, you can go back and edit it. It's so easy to manage files and add notes to it! Also, you can communicate with customers through it. Did I mention that it also transforms files to PDF automatically, making it easy to access through your phone or notebook? This is the one software we need to manage our files. Very easy and simple to use.

Puntos en contra: Sometimes it will take a little while to upload files, but that could also be an issue with our connection. Let me also note that it is very rare to have an upload or download that will take long to complete, but it does happen occasionally.

Great value for the price! Easy to use and an effective way to improve productivity!

  Traducir con Google
5/5
En general
5 / 5
Facilidad de uso
4 / 5
Características y funcionalidad
5 / 5
Asistencia al cliente
5 / 5
Relación calidad-precio

Puntos a favor: The best feature of this software is its user interface. It is easy to set up templates and it offers you sufficient customization. I have used similar platforms before and although they allowed for some customization, I found that they imposed several limitations of how may customizations you were allowed. For example, I could include a description, but the number of characters allowed for the description were extremely limited. This made it difficult to provide all of the information that the customer needed to know about that specific request. I also eventually left other software providers behind because they kept increasing the price with very little improvement in their platform (and in some cases, less functionality for a higher price). I believe that this platform is a fair price and depending upon the enhancements down the road, I would consider paying more for additional functionality.

Puntos en contra: It would be great to have the ability to collect electronic signatures (which I know is in the works). Also, in other systems that I have used, I was able to send out status reminders based upon certain milestones in the process. For example, I could have different milestones set and once I checked them off, it would email the parties that I set up at the start (i.e. loan documents received, appraisal completed, clear to close, etc.)

Vendor Response

by FileInvite on 9/5/2017

Hey Chris, thanks for the awesome review! We have now have signature capture that you can use in beta, let me know if you'd like us to turn this on for you. We also have Zapier integration which may help down the track with your automated reminders and invites.