¿Quién usa Canopy?

Profesionales fiscales, contables, abogados fiscales, agentes inscritos.

¿Qué es Canopy?

Canopy crea productos de software de impuestos con un propósito: facilitar la vida fiscal. Practice Management aumenta la eficiencia de tu flujo de trabajo al tiempo que mejora las relaciones con los clientes mediante un portal de clientes y la gestión avanzada de proyectos. Tax Resolution te ahorra horas en cada caso con formularios del IRS (servicio de impuestos internos de EE. UU.) rellenados automáticamente y asistentes de resultados de casos. La herramienta Transcripts de Canopy te permite extraer transcripciones del IRS en tan solo dos minutos. Conócelo con una prueba gratis (no se requiere tarjeta de crédito).

Información sobre Canopy

Canopy

https://www.getcanopy.com/

Fundada en 2013

Vídeo de Canopy
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Resumen de precios de Canopy

Canopy dispone de una versión gratuita y ofrece una prueba gratis. La versión de pago de Canopy está disponible a partir de USD 89.00/mes.


Precio inicial

USD 89.00/mes

Versión gratuita

Prueba gratis

Canopy deployment and support

Asistencia

  • Horas laborables
  • En línea

Implementación

  • En la nube, SaaS, web
  • Móvil: nativo de iOS
  • Móvil: nativo de Android

Formación

  • En vivo en línea
  • Seminarios web
  • Documentación

Funciones de Canopy

  • Acceso remoto
  • Asistencia remota
  • Chat de vídeo
  • Chat en vivo
  • Colaboración
  • Conferencias web
  • Firma electrónica
  • Gestión de reuniones
  • Gestión de tareas
  • Seguimiento de huso horario
  • Softphone
  • Supervisión de la actividad de los empleados

Lista completa de Herramientas para trabajar en remoto

  • Conciliación bancaria
  • Contabilidad de deudores
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  • Gestión de documentos
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  • Seguimiento horas/gastos
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  • Gestión de documentos
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  • Portal de clientes
  • Seguimiento de fechas de vencimiento

Lista completa de Software de gestión de prácticas tributarias

  • Acceso sin conexión
  • Archivo de documento
  • Control de versiones
  • Conversión de tipo de archivos
  • Ensamblaje de documentos
  • Firma electrónica
  • Herramientas de colaboración
  • Indexación de documentos
  • Reconocimiento óptico de caracteres
  • Recuperación de archivos
  • Retención de documentos
  • Seguimiento de la conformidad

Lista completa de Software de gestión documental

Alternativas a Canopy

Más alternativas a Canopy

Opiniones de Canopy

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Overall rating

4.5/5

Average score

Facilidad de uso 4.4
Atención al cliente 4.5
Funcionalidades 4.3
Relación calidad-precio 4.2

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Danny N.
Owner
Ha utilizado el software durante: Más de un año
  • Calificación global
    5 /5
  • Facilidad de uso
    5 /5
  • Características y funcionalidades
    4 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    5 /5
  • Probabilidad de recomendación
    9/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 27/4/2018

"Canopy takes the headaches out of client management by offering a way to keep client info organized."

Comentarios: Improved practice management and time management. As well as a simple way for clients to securely share their files with me.

Puntos a favor: That all client info, files, communication, notes, and tasks are in one application. It has helped eliminate the need to jump around from application to application to find the info I need to manage all my clients accounts.

Contras: The task feature can use some updates in simplification and added features. I still prefer Jetpack Workflow to help manage my tasks until Canopy improves this feature. I also get frustrated that there isn't a way to simply email a file stored in Canopy to a client that maybe isn't using the portal feature, rather than downloading and adding to an email as an atachment,

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 27/4/2018
Usuario verificado
Director Of Marketing And Business Development
Servicios financieros
Ha utilizado el software durante: Más de dos años
  • Calificación global
    4 /5
  • Facilidad de uso
    4 /5
  • Características y funcionalidades
    3 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    4 /5
  • Probabilidad de recomendación
    9/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 3/4/2018

"Canopy is to be loved."

Comentarios: Client file organization and communication system all in one software. All tax forms and ease of editing client files... it's great.

Puntos a favor: Overall functionality and ease of navigation. Bonus points for cool GUI and branding. The Customer Support staff is absolutely outstanding.

Contras: The billing section needs a lot of work. Need to be able to automatically run batches of clients on a monthly basis. I know this is being addressed but it's still an issue for us.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 3/4/2018
Usuario verificado
Owner
Contabilidad, Trabajador autónomo
Ha utilizado el software durante: Más de un año
  • Calificación global
    5 /5
  • Facilidad de uso
    5 /5
  • Características y funcionalidades
    5 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    5 /5
  • Probabilidad de recomendación
    10/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 29/9/2020

"IRS transcripts at the push of a button!!"

Comentarios: Canopy is always upgrading and improving their software based on constant user feedback.

Puntos a favor: I love how easy it is to setup a new client in this software. Once set up, it's one click to get IRS transcripts downloaded for my review. This saves me at least an hour each week in comparison to the software I used to use.

Contras: There's really nothing to dislike about this software. It does what it says it will do and it saves me time.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 29/9/2020
Dustin J.
District Manager
Bienes de consumo, 501-1000 empleados
Ha utilizado el software durante: 1-5 meses
  • Calificación global
    3 /5
  • Facilidad de uso
    3 /5
  • Características y funcionalidades
    1 /5
  • Asistencia técnica
    1 /5
  • Relación calidad-precio
    1 /5
  • Probabilidad de recomendación
    0/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 2/1/2020

"Customer Service is Terribly - This Company is too new to meet deadlines"

Comentarios: Purchased a license in order to use their Tax Prep software (NOT the tax management software - ability to track clients and manage the funnel of taxes). Was told everything would be ready in time, and I ensured they knew I was only buying now because the Tax Prep software was going to finally be ready. (They told me 4 different dates for when this would be ready as I've been working with their sales for 2 years, waiting for them to get things together). Jumped in and decided to make them our company for our tax prep business, and everything went wrong. Salesperson we worked with had quit, implementation team was slow, and then I got off the phone with a support person who casually mentioned that the tax software was tossed out for this year. We had no clue, completely SOL as we have 4 weeks until tax season started and had to rush to find another company. All done without an apology, just "oh that's funny, I thought everyone knew that we couldn't get the software ready", even though we were assured that it would be - for a quick sale I imagine. Lots of back and forth with different support team members. We had been paying for two months and getting everything switched to their platform - which took an enormous amount of time and effort from our people, just to be told they won't have it ready for us and we will not receive a refund. I told the support manager before about this review being posted and was told I "might get a call back" for help.

Puntos a favor: The software is cloud based and therefore easy to access.

Contras: The company consistantly made promises that they were unable to uphold. Pushbacks on product releases that we desperately needed, and no refund for their mistakes. Not the company you want to go with when you need something dependable. They're a tax company which makes it even more absurd that they mess around with deadlines.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 2/1/2020
Julie L.
Accountant Representing
Ha utilizado el software durante: Más de un año
  • Calificación global
    5 /5
  • Facilidad de uso
    4 /5
  • Características y funcionalidades
    4 /5
  • Asistencia técnica
    5 /5
  • Relación calidad-precio
    3 /5
  • Probabilidad de recomendación
    8/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 10/4/2018

"As a tax professional with various types of clients I love it all in one place"

Comentarios: Having a secure portal and most of my client tax information in one place.

Puntos a favor: The creators and tech support of this program are responsive to the end users requests and the site is updated, the tech support amazing, and until they get a feature installed, will help you with a work around to use in the mean time.

Contras: That I cannot print lists easily, that clients cannot fill out their own portal information, and most importantly, that I cannot due my clients regular income taxes here thereby having all the important information saved in place.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 10/4/2018