WorkflowMax

¿Quién usa WorkflowMax?

WorkflowMax proporciona una solución comercial basada en la nube para agencias creativas, arquitectos, ingenieros, topógrafos, abogados, empresas de TI, empresas de construcción, consultores y toda persona que facture por tiempo.

¿Qué es WorkflowMax?

Una plataforma única para todas tus necesidades de gestión del trabajo, utilizada por más de 10 000 empresas de servicios en todo el mundo. Ve todos tus gastos en el sistema de costes de trabajo y no recibas facturas desagradables por sorpresa. Conoce instantáneamente cómo se apilan los costes y las facturas en el sistema de costes de las órdenes de trabajo. Ve los costes estimados desglosados en tareas individuales. Mide los costes reales a medida que llegan, para ver si tu personal confecciona los presupuestos con precisión. Obtén visibilidad total y ve la rentabilidad de los trabajos de un vistazo. ¡Pruébalo ahora gratis!

Información sobre WorkflowMax

Xero

https://www.xero.com

Fundada en 2006

WorkflowMax Software - 1
WorkflowMax Software - 2
WorkflowMax Software - 3
WorkflowMax Software - 4
WorkflowMax Software - 5
Vídeo de WorkflowMax
Play
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Compara WorkflowMax con productos similares

Precio inicial

USD 15.00/mes
USD 65.00/mes
USD 120.00/mes
N/A

Versión gratuita

Versión gratuita No
Versión gratuita No
Versión gratuita No
Versión gratuita No

Prueba gratis

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Prueba gratis

WorkflowMax: implementación y asistencia

Asistencia

  • E-mail/Help Desk
  • Preguntas frecuentes/foro
  • Base de conocimientos
  • Chat

Implementación

  • Cloud, SaaS, Web
  • Mac (desktop)
  • Windows (desktop)
  • Android (móvil)
  • iPhone (móvil)
  • iPad (móvil)

Formación

  • En vivo en línea
  • Seminarios web
  • Documentación
  • Vídeos

Funciones de WorkflowMax

  • API
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Análisis de campañas
  • Análisis de evolución de ventas
  • Arrastrar y soltar
  • Base de datos de clientes
  • Base de datos de contactos
  • Búsqueda de clientes potenciales
  • CRM
  • Campos personalizables
  • Captura de clientes potenciales
  • Creación de informes y estadísticas
  • Cualificación de leads
  • Datos en tiempo real
  • Distribución de clientes potenciales
  • Formularios web
  • Generación de clientes potenciales
  • Generación de clientes potenciales
  • Gestión de calendarios
  • Gestión de campañas
  • Gestión de clientes potenciales
  • Gestión de contactos
  • Gestión de correo electrónico
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de modelos
  • Gestión de oportunidades
  • Gestión de tareas
  • Gestión del pipeline
  • Informes de ventas
  • Informes del pipeline
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Integración de redes sociales
  • Marketing por correo electrónico
  • Modelos personalizables
  • Notificaciones en tiempo real
  • Panel de actividades
  • Plantillas de correo electrónico
  • Previsión
  • Previsión de ventas
  • Recordatorios
  • Segmentación de clientes
  • Segmentación de clientes potenciales
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de fuentes
  • Seguimiento de interacciones
  • Seguimiento por correo electrónico
  • Supervisión

Lista completa de Herramientas de administración de leads

  • API
  • Acceso móvil
  • Actualizaciones en tiempo real
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Arrastrar y soltar
  • Búsqueda/filtro
  • Comentarios/notas
  • Controles o permisos de acceso
  • Conversión de correo electrónico a tarea
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de informes/análisis
  • Crear subtareas
  • Edición/actualización de tareas
  • Etiquetado de tareas
  • Flujo de trabajo de proyectos
  • Gestión de archivos
  • Gestión de asignaciones
  • Gestión de calendarios
  • Gestión de correo electrónico
  • Gestión de documentos
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de plazos de entrega
  • Gestión de tareas
  • Herramientas de colaboración
  • Integraciones de terceros
  • Lista de tareas (to-do list)
  • Ludificación
  • Notificaciones en tiempo real
  • Panel de actividades
  • Planificación de proyectos
  • Planificación de tareas
  • Plantillas de proyecto
  • Priorización
  • Programación de tareas
  • Proyecciones
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de estado
  • Seguimiento de horas de proyecto
  • Seguimiento de porcentaje de progresión
  • Seguimiento de progreso de tareas
  • Seguimiento del avance
  • Seguimiento del proyecto
  • Seguimiento del tiempo
  • Tarea para nivel superior
  • Tareas de importación
  • Tareas recurrentes
  • Vista como tabla de tareas
  • Vista de Gantt/cronología
  • Vista de hoja de cálculo

Lista completa de Herramientas de gestión de tareas

  • API
  • Acceso móvil
  • Actualizaciones en tiempo real
  • Alertas de móvil
  • Alertas y notificaciones
  • Arrastrar y soltar
  • Base de datos de clientes
  • Campos personalizables
  • Controles o permisos de acceso
  • Creación de informes en tiempo real
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de marca personalizable
  • Datos en tiempo real
  • Formularios personalizables
  • Gestión de asistencia
  • Gestión de calendarios
  • Gestión de citas
  • Gestión de control de horas
  • Gestión de correo electrónico
  • Gestión de empleados
  • Gestión de la disponibilidad
  • Gestión de reservas
  • Historial de cliente
  • Indicador de disponibilidad
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Mensajería SMS
  • Modelos personalizables
  • Notificaciones en tiempo real
  • Pagos electrónicos
  • Panel de actividades
  • Planificación de instalaciones
  • Planificación de personal
  • Portal de autoservicio
  • Procesamiento de tarjetas de crédito
  • Programación a tiempo real
  • Programación automatizada
  • Programación de citas
  • Programación de cursos
  • Programación de eventos
  • Programación de grupos
  • Programación de recursos
  • Programación de tareas
  • Recordatorios
  • Reserva de habitaciones
  • Reserva en línea
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de la asistencia
  • Sincronización de calendario
  • Varias ubicaciones

Lista completa de Herramientas de planificación

  • API
  • Actualizaciones en tiempo real
  • Alertas y notificaciones
  • Aplicación móvil
  • Campos personalizables
  • Control de procesos de aprobación
  • Controles o permisos de acceso
  • Creación de informes en tiempo real
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de informes/análisis
  • Datos en tiempo real
  • Estimaciones
  • Facturación
  • Flujo de trabajo de aprobación
  • Gestión de calendarios
  • Gestión de control de horas
  • Gestión de empleados
  • Gestión de facturas
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de nóminas
  • Gestión de reembolsos
  • Gestión de tareas
  • Importación y exportación de datos
  • Informes de síntesis
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Integración contable
  • Integración de QuickBooks
  • Notificaciones en tiempo real
  • Panel de actividades
  • Planificación y asignación de recursos
  • Presupuestos/previsiones
  • Proyecciones
  • Recordatorios
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de ausencias
  • Seguimiento de conceptos facturables
  • Seguimiento de gastos
  • Seguimiento de horas de proyecto
  • Seguimiento de la asistencia
  • Seguimiento de progreso de tareas
  • Seguimiento de vacaciones/ausencias
  • Seguimiento del avance
  • Seguimiento del proyecto
  • Seguimiento del tiempo
  • Seguimiento del tiempo por cliente
  • Seguimiento del tiempo por proyecto
  • Seguimiento horas/gastos
  • Temporizador
  • Varias divisas

Lista completa de Herramientas para controlar tiempo y gastos

  • API
  • Alertas y notificaciones
  • Almacenamiento de documentos
  • Base de datos de contactos
  • Compras y recepción
  • Contabilidad
  • Creación de factura
  • Creación de informes en tiempo real
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de marca personalizable
  • Cálculo de impuestos
  • Datos en tiempo real
  • Estimaciones
  • Facturación
  • Facturación de gastos imprevistos
  • Facturación de proyectos
  • Facturación en línea
  • Facturación por horas
  • Facturación recurrente y suscripciones
  • Facturas personalizables
  • Gestión de control de horas
  • Gestión de correo electrónico
  • Gestión de demandas de pago
  • Gestión de documentos
  • Gestión de facturas
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de impuestos de ventas
  • Gestión de órdenes de compra
  • Gestión financiera
  • Historial de facturas
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Integración contable
  • Modelos personalizables
  • Pagos electrónicos
  • Pagos en línea
  • Pagos móviles
  • Panel de actividades
  • Portal de clientes
  • Portal de facturación
  • Presupuestos y estimaciones
  • Procesamiento de facturas
  • Procesamiento de pagos
  • Procesamiento de tarjetas de crédito
  • Proyecciones
  • Recordatorios
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de gastos
  • Seguimiento horas/gastos
  • Varias divisas

Lista completa de Programas de facturación

  • API
  • Almacenamiento de documentos
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  • Base de datos de contactos
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  • Catalogación/Categorización
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  • Configurador de productos
  • Control de procesos de aprobación
  • Controles o permisos de acceso
  • Creación de informes en tiempo real
  • Creación de informes y estadísticas
  • Creación de marca personalizable
  • Datos en tiempo real
  • Estimaciones
  • Facturación
  • Firma digital
  • Firma electrónica
  • Generación de propuestas
  • Gestión de calendarios
  • Gestión de contactos
  • Gestión de contratos o licencias
  • Gestión de correo electrónico
  • Gestión de descuentos
  • Gestión de documentos
  • Gestión de facturas
  • Gestión de flujos de trabajo
  • Gestión de inventarios
  • Gestión de modelos
  • Gestión de pedidos
  • Gestión de precios
  • Gestión de tareas
  • Gestión de órdenes de compra
  • Gestión del precio y de márgenes
  • Historial de cliente
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Integración contable
  • Modelos de documentos
  • Modelos personalizables
  • Pagos electrónicos
  • Panel de actividades
  • Portal de clientes
  • Presupuestos automatizados
  • Presupuestos y estimaciones
  • Proyecciones
  • Recordatorios
  • Registro de auditoría
  • Seguimiento de actividades

Lista completa de Programas para cotizaciones

  • API
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  • Almacen de archivos
  • Almacenamiento de documentos
  • Arrastrar y soltar
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  • Base de datos de contactos
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  • Cobro de pagos en el terreno
  • Creación de informes en tiempo real
  • Creación de informes históricos
  • Creación de informes y estadísticas
  • Datos en tiempo real
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  • Estimaciones
  • Facturación
  • Firma electrónica
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  • Gestión de calendarios
  • Gestión de contratos o licencias
  • Gestión de expediciones
  • Gestión de facturas
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  • Gestión de inventarios
  • Gestión de pedidos de trabajo
  • Gestión de trabajos
  • Historial de cliente
  • Historial de servicios
  • Informes personalizables
  • Integraciones de terceros
  • Integración contable
  • Modelos personalizables
  • Notificaciones en tiempo real
  • Panel de actividades
  • Presupuestos y estimaciones
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  • Programación de tareas
  • Programación de trabajos
  • Programación del mantenimiento
  • Recordatorios
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de estado
  • Seguimiento de inventario
  • Seguimiento de tiempo en línea
  • Seguimiento de trabajos
  • Seguimiento de ubicación

Lista completa de Software de gestión de los Servicios de Campo

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  • Almacenamiento de documentos
  • Arrastrar y soltar
  • Comentarios/notas
  • Controles o permisos de acceso
  • Creación de informes y estadísticas
  • Facturación
  • Flujo de trabajo de proyectos
  • Gestión de calendarios
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  • Gestión de flujos de trabajo
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  • Planificación de tareas
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  • Seguimiento costes hasta finalización
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  • Seguimiento de estado
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Lista completa de Software de gestión de proyectos

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  • Datos en tiempo real
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  • Gestión de calendarios
  • Gestión de clientes
  • Gestión de contactos
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  • Gestión de documentos
  • Gestión de empleados
  • Gestión de facturas
  • Gestión de flujos de trabajo
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  • Gestión financiera
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  • Portal de clientes
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  • Programación
  • Programación de tareas
  • Proyecciones
  • Punto de venta (POS)
  • Recordatorios
  • Seguimiento de actividades
  • Seguimiento de horas de proyecto
  • Seguimiento de inventario
  • Seguimiento horas/gastos

Lista completa de Software de gestión empresarial

Alternativas a WorkflowMax

Más alternativas a WorkflowMax

Opiniones de WorkflowMax

Leer las 112 opiniones

Evaluación media

En general
4.3
Facilidad de uso
4
Atención al cliente
4
Funcionalidades
3.8
Relación calidad-precio
4

Opiniones por puntuación

5
55
4
43
3
9
2
4
1
1

Opiniones por tamaño de empresa (empleados)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1,000
  • >10,001
David M.
David M.
Director
2-10 empleados
  • Calificación global
  • Facilidad de uso
    Sin valoración
  • Características y funcionalidades
    Sin valoración
  • Asistencia técnica
    Sin valoración
  • Relación calidad-precio
    Sin valoración
  • Probabilidad de recomendación
    Sin valoración
  • Fuente de la reseña 
  • Fuente: GetApp
  • Publicado el 23/1/2015

"It does what it says on the tin. Work-Flow-MAX"

Comentarios: I am the director of Right Brain Insights, and CFO for a company called T3 Group – T3 Facility Services Pty Ltd. I help SMEs use data to clarify their strategic direction and boost their business performance. In the case of T3 Group, that’s what we’ve been able to do with WorkflowMax. Eleven months ago, the only thing that could be vaguely understood was total sales to a client. However, in order to understand the cost base and truly drive profit, and link it back to our goals, we needed to be able to break down jobs, and their cost, as well as give the guys one site and the guys in the office something that could allow them to be far more efficient and far more effective at what they needed to do. We looked at WorkflowMax, GeoOp and Connect2Field. WorkflowMax is just a standout, across these in terms of its reporting, its connection with Xero, and its detail. We needed to have really good insights over our cash flow going forward. We use WorkflowMax to strip out a pipeline, so we can see cashflow into the future based on job activity. Our target used to be $50,000 a month, it’s now $325,000 minimum and rising. We would not have been able to hit that growth without WorkflowMax. There used to be a fairly substantial lag in invoicing. It used to be around a 14-day delay from the end of a job to actually invoicing it. That’s come down to basically 24, at most 48 hours. We pretty much invoice as soon as the job’s finished. That’s been a really, really tight process and something that’s really cool when you link WorkflowMax to Xero. In January our accounts receivable days was roughly 65 and our accounts payable was roughly 40. We’ve now switched that where our accounts receivable, on average, is about 45 days and our payable is about 48. So being able to switch that and stay on top of it has had a really, really powerful impact. We’re just becoming more organised. So we are doing things far more efficiently. We are, through a system like this, becoming more account

Puntos a favor: - Customised reporting & data fields
- Real-time tracking
- Xero connection
- Pricing (so much cheaper than GeoOp & Connect 2 Field at the time we researched)
- Backed by Xero

Contras: - Dashboard design. Could be cleaner, maybe customisable
- Not life or death, but stronger connection on the cost side. i.e. 'spend money' type transactions linking to Xero.

  • Fuente de la reseña 
  • Fuente: GetApp
  • Publicado el 23/1/2015
Uwais A.
Senior Financial Consultant
Contabilidad, 11-50 empleados
Ha utilizado el software durante: Más de un año
  • Calificación global
  • Facilidad de uso
  • Características y funcionalidades
  • Asistencia técnica
    Sin valoración
  • Relación calidad-precio
    Sin valoración
  • Probabilidad de recomendación
    7/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 22/7/2019

"WorkFlowMax review"

Comentarios: Reasonably happy with the experiences

Puntos a favor: The ability to calculate and manage task time automatically without having people try to manually work out their hours is very helpful.

Contras: Planning for longer than a month is tricky if you only link jobs to projects that have been approved.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 22/7/2019
Usuario verificado
Managing Director
Ingeniería industrial o mecánica, 2-10 empleados
Ha utilizado el software durante: 6-12 meses
  • Calificación global
  • Facilidad de uso
  • Características y funcionalidades
  • Asistencia técnica
  • Relación calidad-precio
  • Probabilidad de recomendación
    2/10
  • Fuente de la reseña 
  • Fuente: GetApp
  • Publicado el 1/12/2017

"Dont use if quoting is important"

Puntos a favor: It's OK for tracking jobs once the quote is accepted, and links with Xero quite well. If you have a simple business it'll probably be OK

Contras: Despite repeated requests, WFM is not interested in improving this side of the product. WFM cannot handle multi-line itemised quotes, is slow to use and has very limited functionality. While you can add profiles, and append them to orders it insists on blending all the profiles in together, making itemising a messy, manual process.
The cost is OK, again if you have a simple business. Don't try to imagine that these costs are anything like inventory. It is basically a free text field.
Tasks can't be combined with costs, so you can't organize complex jobs at the quote stage. I believe you can do more in jobs, but this is handling the data twice.
I am searching for an alternative and will be gone as soon as possible. The biggest thing keeping me using it is that I spend 40+ hours doing 20 hours worth of quoting and run out of time to search!

  • Fuente de la reseña 
  • Fuente: GetApp
  • Publicado el 1/12/2017
Ryan E.
Network Admin
Almacenamiento, 11-50 empleados
Ha utilizado el software durante: Más de dos años
  • Calificación global
  • Facilidad de uso
  • Características y funcionalidades
  • Asistencia técnica
  • Relación calidad-precio
  • Probabilidad de recomendación
    8/10
  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 26/2/2021

"WorkflowMax"

Comentarios: We have used workflowmax for years with the integration to Xero accounting software. The software has been reliable and the added mobile upgrades have increased our insight from out of the office.

Puntos a favor: The software doesn't have too many features. I had just the right things that were needed for our internal staff to create basic tickets, projects and invoices for our clients. Straight forward and simple.

Contras: I think the software could gain a lot with a better landing page or dashboard for users. Especially Managers and the Billing side to watch the status of the jobs easier.

  • Fuente de la reseña 
  • Publicado el 26/2/2021
Maree M.
Maree M.
Contabilidad
Ha utilizado el software durante: Más de un año
  • Calificación global
  • Facilidad de uso
    Sin valoración
  • Características y funcionalidades
    Sin valoración
  • Asistencia técnica
  • Relación calidad-precio
    Sin valoración
  • Probabilidad de recomendación
    Sin valoración
  • Fuente de la reseña 
  • Fuente: GetApp
  • Publicado el 26/6/2016

"Value for Money Time and Project Management System"

Comentarios: As Certified Implementation Partners, we have implemented and trained WorkflowMax for over sixty clients in the UK. Industries have included Creative Agencies, Architects & Engineers, Ecologists, Training Companies and General Consultancy firms.

Puntos a favor: WorkflowMax is highly flexible and every client will tend to use it slightly differently. Some of the key things our clients like about WorkflowMax 1. Easy time entry - Especially the weekly time grid where you can then easily track who has/hasn't submitted time if using the 'Submit Time'sheet' feature.
2. The ability to develop attractive quotes and proposals.
3. Being able to pull processes and systems together in a centralised location. Often clients are holding project information in lots of different locations/spreadsheets around the office.
4. Huge flexibility through the custom reporting and being able to quickly see Project Profitability.
5. 'Talks' nicely to Xero your Accounting Software, sending through invoices and supplier invoices.
6. Great Value for Money when taking into account the breadth of features.

Contras: 1. Capacity Planning. There is a Staff Availability grid, but time must be clearly allocated to staff and tasks for this to provide meaningful and accurate information.
2. Expenses Tracking. There are various options for Expense Tracking such as bulk purchase orders, but could be clearer and easier to use.

  • Fuente de la reseña 
  • Fuente: GetApp
  • Publicado el 26/6/2016